Vyprávění o chlapci Krabatovi, jenž se na prahu své dospělosti přiblíží temným silám, které začnou postupně ovládat jeho život. Je jimi fascinován, dokud nepozná, že ho mohou i zahubit. V poslední chvíli se pokusí vymanit z moci černé magie, což se mu podaří pouze díky pevné vůli, pomoci věrného přítele a hlavně díky zázraku lásky, která je silnější než všechno zlo a mámení temných sil. Krabatův příběh se opírá o starou lužickosrbskou legendu.