Tři klasické pohádky (Ošklivé káčátko, O rybáři a rybce, O kohoutkovi a slepičce) v poněkud neobvyklém podání. Dvojice námořníků – skladníků dostane v podpalubí velké zaoceánské lodi hlad. Rozhodnou se ho utišit způsobem nepříliš chvályhodným. Loď totiž převáží zvířata nejmenovaného cirkusu. A právě masem z oněch nebohých (ale chutných) zvířátek se oba vyhládlí mořští vlci chystají zasytit. Jenže vybraná zvířata nejenže se nechtějí nechat sežrat, ale navíc umějí i mluvit. Což jim také zachrání „kůži“. Každé z ohrožených zvířat totiž odvypráví námořníkům svůj životní příběh a námořníci pak chtě nechtě musejí splnit slib a nasytit se nějak jinak.