Skupinku potulných komediantů zastihneme v okamžiku, kdy nad válečnou vřavou nezvítězili, ale mají možnost porazit aspoň pohádkového draka. Tím, že o něm budou vyprávět. K tomuto „boji“ použijí motivy různých evropských pohádek a především písně těchto národů. Tak jako náš strach nemá jen jednu tvář, tak i draci jsou různí a je třeba se s nimi poprat...