Hudebně klaunská fantazie o snovém návratu starého promítače filmů do éry němé grotesky a cirkusové klaunérie. António - milovník starých filmu a promítač se při promítání své oblíbené grotesky zasní. V tomto snu se stává nejen divákem cirkusového představení, které je složeno z řady známých i neznámých klaunských výstupů (Duo papato, Mimino v kočárku, Hudební klaun atd.) a též i hudebních čísel. Sám se chce totiž podílet na tomto programu již zkušených a sehraných klaunů, kteří ho mezi sebe moc nechtějí příjmout, a spíše si z něj tropí různé legrácky. Během celé produkce se ale zamiluje do klaunky - tanečnice, za kterou v závěru odchází do světa nikdy nekončící legrace...