Muzikál podle slavné filmové komedie. Dva muzikanti se nedopatřením stanou svědky vyřizování účtů dvou mafiánských gangů. Podaří se jim sice uniknout pronásledování, ale jsou nuceni převléci se za dívky, aby mohli rychle odjet pryč na turné s dívčím jazzovým orchestrem. Jeho nekorunovanou královnou je dráždivě nezodpovědná krásná zpěvačka Sugar, která oběma muzikantům pořádně zamotá hlavu...