Pohádkový příběh vyprávějící o dospívajícím princi, který si má vybrat nevěstu, avšak ve chvíli, kdy ji nachází, musí překonávat nástrahy zlého kouzelníka. Díky své čisté a vytrvalé lásce se mu nakonec podaří princeznu Odettu, začarovanou do podoby labuti, vysvobodit. Představení kombinuje prvky loutkového, činoherního i imaginativního divadla.