Jevištní adaptace klasické české prózy. Fantastický „horor“ o životní pouti, o hledání, o zvláštním puzení věčně putovat, o nezávislosti, ale i společenské vyděděnosti. V atmosféře tiché romantické krajiny údolí pod hradní zříceninou hledá mladý „cikán“ své předky, svou domovinu, ale též lásku mladé židovské dívky. Jeho starší průvodce naopak hledá místo své dávno minulé křivdy a jako někdejší zrazený milenec touží po pomstě svůdce své lásky. Osudy obou se protínají v jediné osobě...