Tragikomedie z divadelního prostředí odehrávající se v Berlíně v době, kdy byli nacisté u moci. Vynikající židovský herec Arthur Kirsch je vyhnán kvůli své rasové příslušnosti z divadla a podobně jako kdysi prorok Daniel se ocitá „v jámě lvové“. Arthur se však za čas v přestrojení za „pravého“ Němce vrací a slaví grandiózní umělecké i lidské vítězství nad tupostí a brutalitou totalitního režimu.